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新聞01

陳名喆｜升息循環進入末段 產業輪動跟進 工商時報 證券組 2022.11.28 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 中信證國際金融業務部經理陳名喆 市場分析： 紛紛擾擾的2022年轉眼間進入尾聲，相較於前兩年市場趨勢一路向上，今年就像春天後母心，欲變一時間。上半年6月美股進入熊市，兩個月時間卻又反彈進逼20％；下半年10月再次探底，隨後夾帶著傳統第4季旺季、10月通膨率有所趨緩，標普500指數谷底走升超過10％、道瓊工業指數更是接近20％，也讓前、後者跌幅分別收斂至20％、10％以內。 接下來到年底，乃至於明年上半年，市場關注焦點依然圍繞在聯準會的升息步調上，進而牽動這波反彈能否延續下去。從美國10月通膨率降至7.8％寫下今年2月以來新低水準，伴隨油價大幅回落、去年物價基期相對較高下，未來幾個月通膨率進一步放緩是可預期。釋放出聯準會激進升息的時間點料將已過，華爾街各家投行的共識則認為12月初的利率決策會議上將僅升息2碼（0.5％）來到4.25～4.50％，這一波終端利率則是來到5.25～5.75％，最快明年Q4開始降息。 換言之，在市場已提前定價明年頂多升息3碼、最多5碼的情境，一旦通膨、經濟放緩程度高於預期，驅使最多5碼降至4碼以下，反倒有利於風險性資產表現。據聯準會內部經濟學家預計明年衰退機率接近50％下，上述情境發生的可能性不低。 除上述情境分析外，另一項統計數據同樣有利於接下來美股表現。統計1954年至2018年期間，共計17次的期中選舉年（4年舉行一次），每當11月選舉結束後的3個月、6個月、12個月的美股表現，平均報酬率分別有著7.4％、14.3％、15.1％的好成績。在這17次當中，除結束後3個月外，其餘的6個月、12個月，每一次都寫下正報酬的好表現。儘管過去歷史數據僅供參考，不代表外未來結果就會如此，但仍不失為操作上的參考依據之一。 投資策略： 有鑑於華爾街投行對於明年聯準會升息共識落在頂多3碼、最多5碼的前提下，透露出這波升息循環來到尾聲。而今年受累於聯準會激進升息，表現較為弱勢、估值一再下修的的科技、半導體類股，則有望重新獲得市場青睞，尤其是股神巴菲特旗下波克夏海瑟威第三季大買台積電ADR，更是釋放出強烈訊號。 根據研調機構指出，未來半導體市場終端應用，2020～2030年複合成長率以汽車、工業、伺服器為成長最快的領域，分別有著13％、9％、9％的表現。因此，投資人在選擇上可專注在上述三大領域為中心所延伸出來的業務別，包括電動車、航太軍工、自動化設備以及資料中心等等。 延伸閱讀 美股估值落底，長線投資價值浮現 10檔大型權值蘋概股 股漲 法人：電子股恐受Fed「鷹」影籠罩 操盤心法升息台股陳名喆

新聞02

台股封關挑戰萬五 聚焦晶圓代工雙雄 工商時報 林燦澤 2023.01.15 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股氣勢如虹，繼1月首周指數站上半年線後，上周持續攻堅站上月線，高檔14,962點直逼萬五關卡；本周僅剩16、17日兩個交易日，指數拚封關站上萬五，市場聚焦晶圓代工雙雄台積電續漲力道，及聯電法說會釋出最新營運展望等兩大因素。 上周美股續揚及外資持續買超效應，13日外資買超306.81億元，投信及自營商各買超14.69億元、28.21億元，單日法人合計買超349.62億元。周法人買超金額破千億、達1,070.28億元，外資周買超890.15億元，同期間投信及自營商各累計買超93.41億元、87.06億元。上周外資期貨市場則略減持多單，13日外資的台指期多單部位仍在萬口之上、為1萬1,689口，周減持多單2,665口。 12日雙王台積電及大立光法說會，市場解讀台積電未釋出利空訊息，以及大立光示警手機供應鏈不樂觀，法說會後雙王股價呈現強弱兩樣情，台積電股價勁揚收高500元、漲幅2.77％，大立光重挫7.18％、收低2,005元，面臨2,000元關卡保衛戰。本周封關大盤指數挑戰萬五關卡，首要觀察台積電股價能否續揚、站上年線506元。觀察上周法人買超台積電10萬2,036張，外資買超9萬6,672張，其中13日法人買超5萬741張，來自外資買超量就達4萬9,026張，外資買盤仍是台積電股價漲升最大推手。 其次觀察聯電法說會，上周12日台積電、13日力積電兩公司法說會後，聯電法說會將在16日登場，也是封關前重量級科技公司法說會，13日聯電股價收45.4元，也來到波段高檔區，市場聚焦去年第四季業績表現及對今年首季營運展望。 16日還有新鋼公司將在證交所舉行法說會，另16、17日也有中信金、兆豐金、富邦金、國泰金等多家重量級金控，應邀參加外資券商線上法說會；高價IC設計股瑞昱則在封關後的19日召開法說會，法說內容將反應年後新春紅盤日1月30日股價波動。 台股前瞻一周

新聞03

© Reuters. 愛奇藝(IQ.US)宣布完成增發交易定價 智通財經APP獲悉，愛奇藝(IQ.US)于1月17日美股盤前宣布完成7,650萬美國存托股(ADS)增發定價。本次發行定價爲每ADS 5.90美元，共募集資金淨額約4.4億美元，並附有約1,148萬股ADS超額配售權。本次發行將用于公司營運資金，包括償還債務等。

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